투자자산운용사 진로 및 관련 자격증 , 시험일정 및 시험과목

 

 

투자자산운용사 

투자자산운용사는 고객별 종합적인 자산 운용 전략을 수립하여 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공하고 WRAP ACCOUNT 업무를 수행합니다. 

➀ 투자자운용사로 활동하려면 투자자산운용사 시험에 합격한 후 금융투자협회에 금융투자전문인력 또는 투자권유대행인으로 등록하여야 합니다. 

➁ 투자자산운용사란 한국금융투자협회에서 시행하는 투자자산운용사시험에 합격하여 그 자격을 취득한 자를 말합니다. 

➂ 투자자산운용사 자격증이 없는 사람은 증권, 금융사 창구에서 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하지 못합니다. 

➃ 증권, 금융사에서 자산관리업무를 수행하기 위해서는 반드시 취득해야 하는 자격으로, 민간자격이지만 다른 FP관련 자격과 달리 면허로서의 성격을 가집니다. 

➄ 과거 일임투자자산운용사 시험과 집합투자자산운용사 시험이 투자자산운용사 시험으로 통합되어 시행되고 있습니다. 통합 전의 자격요건을 갖춘 자는 투자자산운용사 시험의 일부 과목을 면제하고 있습니다. 

 

 

1) FP관련 자격증 

➀ 자산관리사 (은행 FP) : 국가공인 민간자격 - 한국금융연수원

자산관리사는 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 이에 따른 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행합니다.

 

➁ 종합자산관리사 (보험 FP) : 민간자격 - 생보협회, 손보협회 공동주관 

종합자사관리사란 고객의 재무상태 및 투자성향 등을 수집•분석하고 자산운용전략을 수립하여 상담에 응하거나 전반적인 재무설계를 하여 그 실행을 돕는 재무관리전문가를 말합니다. 

 

➂ AFPK (한국재무설계사) : 민간자격 - 한국 FPSB

AFPK 인증자는 재무설계업무에 관한 서비스를 제공할 수 있는 전문성과 고객의 이익을 우선으로 하는 윤리성을 지닌 전문가를 말합니다. 

 

➃ CFP (국제공인재무설계사) : 국제자격 - 한국 FPSB

CFP는 FP관련 자격증에서는 최고 난도의 시험입니다. CFP자격을 취득하려면 반드시 AFPK 자격이 있어야 합니다.

 

 

2) 자격 특징 

투자자산운용사 자격증이 없으면 증권사 창구에서 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하지 못하므로 증권업 및 금융권 관련 취업 시 또는 취업 후라도 반드시 갖추어야 하는 필수 자격증입니다. 

 

 

 

3) 관련 자격증 

투자권유자문인력, (증권 및 펀드) 투자권유대행인 ➝ 투자자산 운용사 ➝ FRM ➝ CFA

 

- 투자권유인력, 투자권유 대행인 

파생상품투자상담사, 증권투자상담사, 펀드투자상담사 시험이 응시자격과 자격명칭의 변경으로 투자권유인력, 투자권유대행인으로 변경되었습니다. 투자자산운용사는 주식과 파생상품, 부동산 등 자산관리에 대한 종합적 지식을 다루고 있습니다. 

 

 

 

 

시험 정보 

 

1) 응시 자격 

응시자격에는 제한이 없습니다. 

 

2) 시험 과목 

출처 : 네이버

 

➀ 시험과목면제

- 종전의 일임투자자산운용사(금융자산관리사)의 자격요건을 갖춘 자는 제1,3과목 면제

- 종전의 집합투자자산운용사(운용전문인력)의 자격요건을 갖춘 자는 제2,3과목 면제 

 

➁ 합격기준

응시과목별 정답비율(응시과목별 정답 문항수 / 응시과목별 문항수)이 40% 이상인 자 중에서, 응시한 과목의 전체 정답 비율(응시한 과목의 전체 정답 문항수 / 응시한 과목의 전체 문항수)이 70% 이상이면 합격합니다. 

 

 

3) 시험 일정

 

 

 

 

 

 

투자자산운용사 진로 및 관련 자격증, 시험일정 및 시험과목에 대해 알아보았습니다. 
준비하시는 분들께 도움이 되길 바랍니다:)

 

 

 

 

 

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