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국가•민간 자격증

투자자산운용사 진로 및 관련 자격증 , 시험일정 및 시험과목

by 허쉬딘 2024. 2. 15.
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투자자산운용사 

투자자산운용사는 고객별 종합적인 자산 운용 전략을 수립하여 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공하고 WRAP ACCOUNT 업무를 수행합니다. 

➀ 투자자운용사로 활동하려면 투자자산운용사 시험에 합격한 후 금융투자협회에 금융투자전문인력 또는 투자권유대행인으로 등록하여야 합니다. 

➁ 투자자산운용사란 한국금융투자협회에서 시행하는 투자자산운용사시험에 합격하여 그 자격을 취득한 자를 말합니다. 

➂ 투자자산운용사 자격증이 없는 사람은 증권, 금융사 창구에서 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하지 못합니다. 

증권, 금융사에서 자산관리업무를 수행하기 위해서는 반드시 취득해야 하는 자격으로, 민간자격이지만 다른 FP관련 자격과 달리 면허로서의 성격을 가집니다. 

➄ 과거 일임투자자산운용사 시험과 집합투자자산운용사 시험이 투자자산운용사 시험으로 통합되어 시행되고 있습니다. 통합 전의 자격요건을 갖춘 자는 투자자산운용사 시험의 일부 과목을 면제하고 있습니다. 

 

 

1) FP관련 자격증 

➀ 자산관리사 (은행 FP) : 국가공인 민간자격 - 한국금융연수원

자산관리사는 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 이에 따른 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행합니다.

 

➁ 종합자산관리사 (보험 FP) : 민간자격 - 생보협회, 손보협회 공동주관 

종합자사관리사란 고객의 재무상태 및 투자성향 등을 수집•분석하고 자산운용전략을 수립하여 상담에 응하거나 전반적인 재무설계를 하여 그 실행을 돕는 재무관리전문가를 말합니다. 

 

➂ AFPK (한국재무설계사) : 민간자격 - 한국 FPSB

AFPK 인증자는 재무설계업무에 관한 서비스를 제공할 수 있는 전문성과 고객의 이익을 우선으로 하는 윤리성을 지닌 전문가를 말합니다. 

 

➃ CFP (국제공인재무설계사) : 국제자격 - 한국 FPSB

CFP는 FP관련 자격증에서는 최고 난도의 시험입니다. CFP자격을 취득하려면 반드시 AFPK 자격이 있어야 합니다.

 

 

2) 자격 특징 

투자자산운용사 자격증이 없으면 증권사 창구에서 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하지 못하므로 증권업 및 금융권 관련 취업 시 또는 취업 후라도 반드시 갖추어야 하는 필수 자격증입니다. 

 

 

 

3) 관련 자격증 

투자권유자문인력, (증권 및 펀드) 투자권유대행인 ➝ 투자자산 운용사 ➝ FRM ➝ CFA

 

- 투자권유인력, 투자권유 대행인 

파생상품투자상담사, 증권투자상담사, 펀드투자상담사 시험이 응시자격과 자격명칭의 변경으로 투자권유인력, 투자권유대행인으로 변경되었습니다. 투자자산운용사는 주식과 파생상품, 부동산 등 자산관리에 대한 종합적 지식을 다루고 있습니다. 

 

 

 

 

시험 정보 

 

1) 응시 자격 

응시자격에는 제한이 없습니다. 

 

2) 시험 과목 

출처 : 네이버

 

➀ 시험과목면제

- 종전의 일임투자자산운용사(금융자산관리사)의 자격요건을 갖춘 자는 제1,3과목 면제

- 종전의 집합투자자산운용사(운용전문인력)의 자격요건을 갖춘 자는 제2,3과목 면제 

 

➁ 합격기준

응시과목별 정답비율(응시과목별 정답 문항수 / 응시과목별 문항수)이 40% 이상인 자 중에서, 응시한 과목의 전체 정답 비율(응시한 과목의 전체 정답 문항수 / 응시한 과목의 전체 문항수)이 70% 이상이면 합격합니다. 

 

 

3) 시험 일정

 

 

 

 

 

 

투자자산운용사 진로 및 관련 자격증, 시험일정 및 시험과목에 대해 알아보았습니다. 
준비하시는 분들께 도움이 되길 바랍니다:)

 

 

 

 

 

 

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